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西班牙内战刚刚结束，正值战后创伤的艰难时期。在加泰罗尼亚的乡间，一个属于失败阵营的男孩安德鲁在丛林中发现了一对父子的尸体。然而当局竟把罪名加到了安德鲁父亲法利奥尔的头上，让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定独自行动，找到杀害那对父子的真正凶手，揭露事情的真相。安德鲁一路追查，成人世界里种种的阴谋与谎言，让幼小的安德鲁看清了这个扭曲的世界。为了活下去，安德鲁不得不背叛了自己的种族，他也渐渐意识到自己内心深处那个潜藏已久的可怕恶魔。

厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。