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黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王

绝世法宝轮回珠即将现世，林峰，允儿、天涯被人利用，请求各自师傅允许他们下山夺取轮回珠。三人一路同行，为了心中的正义一路斩妖除魔，而林峰、允儿和天涯的关系在这过程中悄然的发生着变化。当接近真相时才发现，