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本片由5万8千张实拍照片组成，耗时6年，是一部表现女性题材的国产纯手工定格动画长片在一个不允许女鞋怪物工作的男鞋世界里，因害怕女鞋怪物体内蕴藏的植物原力，新生的女鞋必须立即执行变性手术变为男鞋投入生产

陈塘关总兵李靖添了一个非凡的儿子哪吒，被太乙真人收为徒弟，送他乾坤圈和浑天绫两件宝物。哪吒七岁那年，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉前来强抢童男童女。哪吒见义勇为，打死夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天庭告状，途中又被哪吒打个半死。于是，四海龙王兴风作浪，水淹陈塘，危害百姓。哪吒为拯救百姓，悲愤自刎，以身抵命。太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。哪吒抱着为民除害的决心，手持火尘枪，足踏风火轮，怒捣龙宫，征服龙王，为民除害。

商朝末年，灵珠子降世陈塘关总兵李靖府中，是为哪吒。哪吒幼时因杀死敖丙，被敖广逼迫自杀，哪吒削骨还父削肉还母，其元神幸得被太乙真人所救，获得重生。重生后，哪吒失去记忆。敖广趁机用虚假记忆利用哪吒，哪吒被