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1944年的秋天，芬兰士兵维伊克和苏军少尉伊万在身处绝境之时，被神秘女人安娜从死亡线上救回，并带回自己所居住的如世外桃源般的住所。三人虽然语言不通，却很享受这样宁静的生活。停战的消息传来，三人生活

伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解　　决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。