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老挝南部，一名美国志愿医生John Lake目睹并制止了一起性侵案，而当加害者的尸体在湄公河被打捞起来后，局面渐渐失控, John被控谋杀，他必须证明自己的清白...

1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后，莉莎想嫁给她心爱的Jos，Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场，而魔鬼决心毁了她的幸福。