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自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。

一个非常秘密的组织专门为富人提供生命的第二次机会，当客户想成为某一个人，他们便用外科手术帮他们整容，并让客户“死去”，让他们拥有另一个新的生活。但有一件事是他们所没有预料到的……

一位独自生活在沙漠中的老妇人正在家中干活，突然一个男人进来说车子坏了，需要加水，老妇人说要等她的外孙回来才有水，这时外孙回来了，男人想到刚刚在加油站骗取油时遇到的工作人员正是这个年轻人，年轻人也认出了他，也知道了他的目的，不准备借水。这时屋子里突然出现一条蛇咬伤了老妇人的外孙。因为医院实在太远了，而车又坏了，老妇人为了救孙子，无奈之下，拿出了神奇的仙人掌秘方给外孙煎药。男人惊奇的发现原来老妇人是生活在另一个有魔法的世界里……

一群年轻的飞行员在加拿大荒野偏远地区，开始从无线电里听到奇怪的报告：飞机坠毁、汽车熄火，以及一场席卷地球的致命瘟疫。显然，地球正遭受着入侵。这群飞行员决定躲进森林深处的一间小屋里，等待即将到来的末日。