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南拳北腿击毙银狐，但无法夺回朝廷饷银，而饷银的秘密却写在银狐带之八卦上，无意中落在小南拳手上。银狐之兄金狐，决要替弟报仇及取回饷银，金狐利用高手操练玻解南拳北腿之阵式，终于八卦被金狐夺回，此时南拳

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞

阿克将计划告诉了五兄弟之后，六人一起打劫香港第一首富‘王人杰’。香港警方得知即电中国公安处，得中方同意便开始合作将匪徒捉获。香港派出警司陈重基与女飞虎队长杨丽二人来至中国与公安会合，中国公安处派出

威哥、阿狗还有他们的警察师姐三个人都是普通的警察，在一次办案中误打误撞认识了彼此，本来三个人的生活没有什么交集，但是经过犯罪案件的相处慢慢相互了解，三个人也成了好朋友。

在一次行动中，胡拍档被杀，胡誓要擒拿主谋丽莎派刘教授寻找金晶石母回来为父治病，可惜刘行踪被犯罪集团首领史提芬得知，史挟持石母，刘女儿连同男友良追寻父下落。同时丽莎等人亦跟踪雪而到并且强迫胡、良和雪一起

国际安全局的王尚恩（安志杰 饰）率万飞（周杰伦 饰）等部下远赴约旦，押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡。三个月后，王尚恩