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该动画讲述以小瑞为首的5个小宝贝和怪异发明家大魔王之间斗智斗勇的故事。

故事接第一季剧情，围绕主人公鸿烈、黎祁、鸡鸣、狗跳一行四人进入淮南子世界寻找爷爷的主线展开。在神奇的淮南子世界中，主人公见证了治水的大禹用仁爱之心平息部落间的纷争，帮助努力奋进的赛车手尹需实现梦想，与嫦娥、后羿并肩战斗消灭危害人间的火鸟，和幻化成人形的影子成为朋友，表演俳优戏、学做锻钩、看到沧海桑田的变化……一段段传奇经历使鸿烈和他的朋友们懂得了人与自然、人与人和谐相处的真谛。

描写了以马鸣加为主角的低年级小学生的校园生活和趣事，例如初上学的新奇，趴在地上学小猫喝水，怎样和同桌女孩从冤家变成朋友，既盼望假期又期盼开学的矛盾等，诠释了孩子们平常而有趣、单纯而快乐的真实生活，以及成长所必须经历的种种苦恼。

世界，荒芜的命运沙土，孕育中的希望光芒。元星，一片饱受劫难的土地，“他”给予人们提示，被迫做出抉择。他们选择了科技，他们选择了进化，他们选择了延续与革新的文明，他们选择了荣誉为他们命名——亚人。故事的帷幕正式拉开……

神州动荡，武林危难，森狱大举入侵，逆海崇帆灭亡，黑海森狱崛起，玄嚣太子领导众多强将，一举攻陷武林。同为皇储，玄灭太子也伺机而出，与玄嚣一争苦境版图，要将森狱版图扩张至苦境，完成个人霸业，以便未来继承阎王之位。

神州动荡，武林危难，森狱大举入侵，逆海崇帆灭亡，黑海森狱崛起，玄嚣太子领导众多强将，一举攻陷武林。同为皇储，玄灭太子也伺机而出，与玄嚣一争苦境版图，要将森狱版图扩张至苦境，完成个人霸业，以便未来继承阎王之位。

乱世开局，各方鼎立，以素还真为首的中原武林，率众抵抗论剑海内的未知势力浩劫不死天地蝱、掌控天疆大军的牧神，以及代表黑海森狱的阎王。森狱变局，导致黑月进入苦境，开启二阳灭世，素还真随即斡旋於天疆之中，设法释放古曜之光，造成三阳同天，避免武林进入末日之局。