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民国时期上海商会会长郑有道掌管着上海重要的货运码头，他成为了日本人跟各方势力拉拢的目标人物，经商有道的他周旋于各势力之间信奉金钱至上，最终在共产党人苏婉婷的感召下明白了保家必先卫国才是人生该走的正道！

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。